摘要：数据显示，2017-2020年中国水产品加工量呈现波动增长趋势，从2196.3万吨上升至2237.8万吨。2020年我国水产品加工产量仅为水产品总量的34.17%，说明水产加工行业市场空间广阔。预制菜行业在新冠疫情防控要求、餐饮行业降成本及解决居家对美食需求与厨艺不足的矛盾的背景下，获得了飞速发展。我国水产品加工以粗加工产品为主，其中又以水产干货占主要比例，水产预制菜在预制菜的占比为四分之一，2021年水产预制菜行业规模达到890亿，随着更多的水产品预制菜生产，行业未来5年有望维持年增速超过15%增长。当前水产品预制菜受消费习惯影响，份额较低，后疫情时代，预制菜的消费认知和接受度有望进一步提升。

一、我国水产品加工业现状

近年来国内水产品加工规模持续提升。数据显示，2017-2020年中国水产品加工量呈现波动增长趋势，从2196.3万吨上升至2237.8万吨。2020年我国水产品加工产量仅为水产品总量的34.17%，说明水产加工行业市场空间广阔。

图表1.2010-2020年我国水产加工量

数据来源：中国渔业统计年鉴，布瑞克农业数据智能终端 单位：吨

目前，我国的加工水产品主要为水产冷冻品。数据显示，水产冷冻品的加工量为1532.3万吨，占比达到了71%，其次是干腌制品，加工量为152.1万吨，占比达到了7%。鱼糜制品、藻类加工品占比分别为7%、5%。

图表2.我国水产品加工种类结构分布

数据来源：中国渔业统计年鉴，布瑞克咨询

《全国渔业经济统计公报》显示，2021年底，全国共有水产加工企业9202家，水产冷库8454座。近年国内水产品加工企业规模稳步增长，但加工企业的数量呈下降趋势，平均的单厂产能在不断提高。而近年水产品冷库数量呈上升趋势，冷库的冻结能力也逐年提升。国内水产加工行业正面临进一步整合和提升的机遇。

图表3.2015-2021年我国水产加工企业数及增长率

数据来源：全国渔业经济统计公报 单位：个，%

图表4.2015-2021年我国水产冷库数及增长率

数据来源：全国渔业经济统计公报 单位：个，%

二、预制菜行业发展现状

预制菜行业在新冠疫情防控要求、餐饮行业降成本及解决居家对美食需求与厨艺不足的矛盾的背景下，获得了飞速发展。复盘预制菜的发展历程，随着国际快餐巨头进入中国，B端标准化的打造催生需求，C端在餐饮端渗透及疫情催化下，加速培育需求。

图表5.我国预制菜行业发展历程

数据来源：布瑞克咨询

从产业链来看，预制菜行业的上游主要为农林牧渔等原材料生产企业及各类初加工企业；中游则为预制菜加工生产企业；下游通过各类销售渠道触达B、C端目标群体。随着预制菜行业的兴起，上下游企业纷纷入局，预制菜生产加工企业涵盖传统预制菜、上游农林牧渔、速冻食品、餐饮/中央厨房、生鲜电商、餐饮供应链平台等企业玩家。

图表6.中国水产预制菜产业链

数据来源：布瑞克咨询

三、我国水产加工业发展方向

近年来，受益于国家扩大内需政策的推进、城乡居民收入水平持续增加、食品刚性需求以及供给侧结构性改革红利的逐步释放，食品工业加速发展。同时，生存型消费向健康型、享受型消费转变，由吃饱、吃好向基本保障食品安全、健康，满足食品消费多样化转变，我国食品工业也开始了新一轮的升级发展。经济快速发展给社会形态带来了诸多影响，也深刻地影响了人们生活方式。相比于外卖等便捷类食品，预制菜在品类多元化、口味多样化、品质的把控上都兼具优势。在整个社会层面整体消费升级的加持下，行业有望加速扩容，成长前景广阔。纵观预制菜在国内的发展历史，行业驱动力主要来自餐饮第三方供应链的降本增效需求。餐饮与预制菜企业的合作以成本、效率优先，其次是菜品的标准化、稳定品质，其中部分连锁餐饮的个性化、定制化色彩较浓。预制菜在餐饮中的应用，伴随着疫情常态化的社会现状以及预制菜产业的成熟而更加广泛。近两年，新冠疫情逐步打开了C端对预制菜的认知，反观背后则是人们社会生活方式的变革。

据布瑞克咨询估计，2021年我国预制菜市场规模为3600亿元，同比增长25%，其中，水产预制菜行业规模为890亿元，同比增长31%。布瑞克咨询认为，未来我国预制菜市场将保持较高的增长速度，预计2031年预制菜市场规模将达到15070亿元，较2021年增长319%。2022年我国水产产量增幅快速回升，随着国内水产标准化，水产品预制菜有望持续快速发展，布瑞克咨询认为到2031年我国水产预制菜市场规模有望达到3918亿元，较2021年增长341%。当前水产品预制菜受消费习惯影响，份额较低，后疫情时代，预制菜的消费认知和接受度有望进一步提升。

图表7.我国水产预制菜行业规模预测

数据来源：布瑞克咨询

作者：李简，布瑞克农业大数据食糖产业研究员，如果您想获取更多农产品报告，请添加运营人员企业微信，在我们的运营人员协助下，下载注册我们的布瑞克农业数据终端即可获取更多报告。

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